무료 슬롯 Mining, 최종 투자설명서 및 보통주 최초 공모 가격 발표
2017년 10월 13일
밴쿠버, BC, 2017년 10월 13일 – 타이탄 채굴 회사 (“타이탄” 또는 “회사")은 기업공개("공물14589_14644주식") 주당 C$1.40의 가격(""공모 가격"). 회사는 35,750,000주("주식 제공') 총 수익금 C$50,050,000.
오퍼링은 Scotia Capital Inc., Canaccord Genuity Corp. 및 National Bank Financial Inc.(“가 이끄는 보험업자 신디케이트에 의해 관리됩니다.선임 보험사") 및 PI Financial Corp.(총칭하여 수석 보험사와 함께 "보험업자').
회사는 인수자에게 제안 마감 후 15일까지 언제든지 전부 또는 부분적으로 행사할 수 있는 초과 할당 옵션을 부여하여 C$7,507,500의 추가 총 수익금으로 공모 가격으로 최대 5,362,500주(공모에서 판매할 제안 주식의 15%에 해당)를 회사로부터 추가로 구매할 수 있습니다. (초과 할당 옵션이 완전히 행사되는 경우) 초과 할당이 있는 경우 이를 충당하고 시장 안정화 목적으로만 사용됩니다.
공모에서 실현된 순 수익금은 (i) 무료 슬롯이 Balmat Holding Corp.의 모든 발행 주식 및 미지불 주식 인수와 관련된 미지급 지불 의무를 이행하고, (ii) 장비를 개조하고 엠파이어 스테이트 광산에서 운영을 재개하고, (iii) 탐사 및 평가를 위해, (iv) 일반적인 기업 목적으로 사용될 것으로 예상됩니다.
오퍼링 종료는 2017년 10월 19일 또는 그 경에 발생할 것으로 예상됩니다(“마감일')이며 필요한 모든 승인을 받는 것을 포함하여 관례적인 폐쇄 조건이 적용됩니다. 무료 슬롯은 토론토 증권 거래소(“)로부터 조건부 상장 승인을 받았습니다.TSX')의 보통주 상장을 확인하세요. 상장은 회사가 2017년 12월 27일 또는 그 이전에 TSX의 모든 요구 사항을 충족해야 합니다. 보통주는 마감일에 "무료 슬롯" 기호로 TSX에서 거래를 시작할 것으로 예상됩니다.
이 제안은 투자설명서로만 제작되었습니다. 투자 설명서에는 제공되는 증권에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다. 투자설명서 사본은 캐나다의 Scotia Capital Inc., 수신: Equity Capital Markets(전화: 416-862-5837), Scotia Plaza, 64th Floor, 40 King Street West, M5H 1H1, Toronto, Ontario 또는 www.sedar.com에서 얻을 수 있습니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 투자 설명서를 읽어야 합니다.
증권 규제 기관은 이 보도 자료의 내용을 승인하거나 승인하지 않았습니다. 보통주는 1933년 개정된 미국 증권법(“미국 증권법') 또는 모든 주 증권법. 따라서 보통주는 미국 증권법 및 해당 주 증권법에 따라 등록되거나 미국 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건 면제에 따라 등록되지 않는 한 미국 내에서 제안 또는 판매될 수 없습니다. 본 보도자료는 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서 타이탄의 증권을 판매하겠다는 제안 또는 구매 제안의 권유를 구성하지 않습니다.
타이탄 채굴 회사 정보
무료 슬롯은 뉴욕주의 Empire State 광산 프로젝트를 주요 자산으로 하는 캐나다에 본사를 둔 아연 탐사 및 개발 회사입니다.
미래 예측 정보에 관한 주의사항
이 보도 자료에는 제안, 마감일 및 제안 수익금 사용에 관한 진술을 포함하여 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. “기대하다”, “예상하다”, “의도하다”와 같은 단어나 이와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래 예측 진술은 미래의 사건, 결과 및 조건을 예측하는 데 내재된 불확실성의 영향을 받으며, 설명된 조건에 따라 제품이 완료될 것이라는 보장은 없습니다. 미래 예측 정보는 반드시 본 보도 자료 날짜를 기준으로 회사가 합리적이라고 간주하는 다양한 의견, 가정 및 추산을 기반으로 하며, 이는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성, 가정 및 실제 결과, 수익금 사용 또는 이벤트 시기가 그러한 미래 예측 정보에 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 기타 요소의 영향을 받습니다. 여기에는 "위험 요소" 섹션 및 최종 투자 설명서의 기타 섹션에 자세히 설명된 요소가 포함되나 이에 국한되지 않습니다. www.sedar.com. 오퍼링의 완료는 마감 조건 충족 실패를 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있으며, 그 중 다수는 무료 슬롯의 통제 범위를 벗어납니다. 증권 규제 당국은 여기에 설명된 증권에 대해 의견을 표명하지 않았으며 달리 주장하는 것은 범죄입니다. 무료 슬롯은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다.
연락처
자세한 내용은 다음 연락처로 문의하세요.
Jerrold Annett – 기업 개발 부문 수석 부사장
전화: 416-366-5678 내선. 207 | 이메일: jannett@titanminingcorp.com
Susan Muir – 투자자 관계 및 기업 커뮤니케이션 부문 부사장
전화: 416-366-5678 내선 202 | 이메일: smuir@titanminingcorp.com